Augusto Matraga é um fazendeiro violento que vive no sertão de Minas Gerais. Após sofrer emboscada é dado como morto. Salvo por um casal de negros, volta-se para a religiosidade. Porém, quando conhece Joãozinho Bem Bem, este percebe nele o homem violento. Vive então o conflito entre a vingança e a penitência por seus erros.